男主角早乙女亂馬是一名習武少年，在中國青海省巴顏喀拉山中的咒泉鄉修行時，不慎落入“女溺泉”，受到詛咒，從此遇到冷水會變成女孩，遇到熱水則恢復成男孩。而他的父親、朋友等也因為掉進不同的“溺泉”，會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等。亂馬被父親帶到了父親同門天道早云的道場，遇到了指腹為婚的天道茜，這對歡喜冤家與一眾家人、朋友發生了許多啼笑皆非的故事。