三毛和他的小伙伴小拉里、巧巧乘坐飛機去旅行，稀里糊涂地闖入了童話王國。就在他們欣賞美麗的沙漠風光時，三毛等人遭到了一個不明身份的小壞蛋——小旋風的襲擊。小旋風刁鉆古怪，而且似乎刻意針對三毛他們，用法術破壞了他們的飛機。 三毛等人不得以迫降在了沙漠上。路上，三毛他們救了一個熱衷魔法的小朋友——小怪怪。為了感謝他們，小怪怪的爸爸邀請他們去他家做客，三毛等人來...